1991年から30年という時間のなかで、様々な資産設計提案業務に携わって参りました。
最近、特に多いのは「相続対策」や「相続手続」になるかもしれません。この相談に伴って、資産をどの様に子供たちに分けるのか、不動産をどうするのか、相続税は発生するのか、それを確実に行うためにも遺言書を作りたいけど、どの様に作るのか、など色々と悩まれる方が多いように感じます。
これは、個人に限らず法人オーナーからも多くのご相談を頂きます。そして法人オーナーは、会社経営と同時並行で「退任後の豊かな人生」について、会社経営は順調だけど、自分の人生設計が曖昧で、リタイヤ後の収入に不安を感じている方が多い様にも感じます。
何が問題で、誰に相談すれば良いか悩んでいる方に伴走し、最初から最後まで「課題解決を総合監修」します。その課題解決に対する工程表を作成し、関与する人の役割分担から進捗状況までを監修し、必要であれば指摘指示および軌道修正をいたします。ご相談者様から「楽だった！ありがとう」のお言葉を頂く瞬間が最高に幸せです。
代表経歴
- ～1991年：生物資源科学部生命化学科学士
- 1991年～2002年：大手住宅メーカー（ライフプランニング等の資産運用業務）
- 2002年～2008年：設計事務所、総合建設会社（相続対策、土地活用提案業務）
- 2008年～ ：独立系FP事務所開設
- 2010年～ ：西東京FP企画コンサルタント株式会社設立（現在に至る）
- 2012年～2020年：総合建設会社 代表取締役（経営、企画、実務、資産管理）
人間性
「愛と感謝と思いやりの心」で「ペイフォワード」推奨の「ライトワーカー」
加盟団体（協会）
特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 一般社団法人 相続診断協会JiDA 一般社団法人 知的財産管理技能士会 一般社団法人 リスクメネジメント協会
現在までの経験値
- 建築関連
1）マイホームを新築、建替したいクライアント家族の意見調整、目標設定、資金計画、相続対策等を通じてクライアントの人生を豊かにする
2） 地権者（地主）や企業の計画立案（事業収支等）や実行（建築サポート）
3） 設計事務所の企画スタッフとして土地活用、事業収支、税金対策
4） 建設会社経営、営業、経理、総務を独自帳票作成して一括管理 - コンサル関連
1）用地買収の総合支援
2）東京都災害対策として非常用発電設備導入（補助金、申請、設備導入工事）
3）不動産売買（総合監修）
4）土壌汚染調査、汚染浄化（総合監修）
5）土地活用計画の総合支援
6）近隣工事現場の問題解決（騒音、振動、地盤沈下等）（総合監修）
7）相続関連（財産分与相談、遺言書作成（自筆、公正証書）、遺言書執行人、相続発生時の相続人トラブル対処等）（総合監修）
8）債権回収（総合支援）
9）生命保険代理店業務
10）建築に関する全般
11）法人顧問（経営等）
これらの課題解決に対して、必要な専門家パートナーと連携して、最初から最後まで責任をもってワンストップでサポートをしております。